OpenAI 在投资者会议上明确将 Salesforce、Workday 等巨头列为替代目标，高调宣示颠覆意图；Anthropic 则通过 Claude Cowork 强调与现有软件协作，主打「替代人力而非替代软件」，引发企业软件股普遍反弹。

撰文：董静

来源：华尔街见闻

OpenAI 与 Anthropic 正在对企业软件市场采取截然不同的战略姿态——一个高调宣示颠覆意图，另一个刻意强调伙伴关系。分析认为，这一分歧正在重塑市场对 AI 冲击传统软件行业的预期。

2 月 24 日，Anthropic 发布了旗下 Claude Cowork AI 软件的新功能细节，展示企业如何通过该工具访问和调用存储在 DocuSign、LegalZoom 及 Salesforce 等企业应用中的数据。

消息公布后，此前因 AI 颠覆预期而承压的企业软件股普遍反弹——Figma 股价上涨 10%，ServiceNow 微涨 1.4%，Salesforce 上涨 4%。市场的正面反应表明，Anthropic 的实际定位并未如部分投资者此前担忧的那般激进。

与此同时，OpenAI 上周在一场投资者会议上明确表示，其 AI 智能体及未来产品将具备替代 Salesforce、Workday、Adobe 和 Atlassian 等科技公司软件的能力，并向投资者展示了上述企业软件公司的营收数据，与 OpenAI 自身的 2030 年营收预测形成对比。

分析指出，这一私下表态与 Anthropic 的公开姿态形成鲜明反差，也令企业软件行业的防御态势进一步升温。

Anthropic 押注「替代人力」而非「替代软件」

科技媒体 The Information 报道称，Anthropic 在发布 Claude Cowork 新功能时，刻意将叙事重心放在对人力的替代，而非对软件工具的取代。其逻辑在于：

新 AI 工具将继续调用现有企业软件，企业仍需为这些软件付费，软件供应商的收入来源并不会因此消失。

在发布活动上，Anthropic 专门邀请了其首席经济学家 Peter McCrory 出席。McCrory 表示，AI 对劳动力市场的冲击将「极不均衡」——高技能员工将借助 AI 提升生产力，而从事基础数据录入工作的低技能员工则面临被替代的风险。

PitchBook Data 分析师 Derek Hernandez 进一步指出，Anthropic 面向金融服务领域的 Claude 功能可能令该行业的就业岗位承压，「受冲击的是投资银行的席位、股票研究的席位，尤其是白领职位中的基层岗位。」

报道指出，值得注意的是，Anthropic 内部员工目前仍在使用各类传统企业应用软件。这一细节虽不能完全消除软件供应商的顾虑——毕竟后者的商业模式依赖于庞大的企业用户规模——但确实传递出一种与 OpenAI 截然不同的市场信号。

OpenAI 向投资者亮出「颠覆牌」

相比之下，OpenAI 对企业软件市场的野心更为外露。

据报道，OpenAI 在上周的投资者会议上明确将 Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian 等企业软件巨头列为潜在的替代对象，并展示了这些公司的营收规模与 OpenAI 自身 2030 年营收预测的对比，意在向投资者传递其市场空间的想象力。

OpenAI 还向投资者披露了一项测算：

使用 ChatGPT 的普通员工每天平均节省约 50 分钟工作时间，折合每人每天节省约 50 美元。而面向企业的 ChatGPT 订阅起价仅为每名员工每月 25 美元，OpenAI 据此认为，其目前仅捕获了所创造价值的极小一部分。该测算部分参考了 OpenAI 股东 Ark Invest 的估算数据。

报道称，这些私下表态，与 OpenAI 上月发布新款「Frontier」AI 产品时外界的普遍解读相互印证——OpenAI 正试图将自身技术定位为企业应用的上层入口，通过掌控企业数据的调用方式，逐步影响企业在软件与 AI 上的采购决策。

传统软件商筑起防线，客户行为已在悄然改变

面对 AI 实验室的步步逼近，传统企业软件供应商正在积极构建防御。

ServiceNow 和微软等公司着力向客户强调，其软件在可靠性和合规性上优于来自 AI 实验室的实验性产品。HubSpot 则考虑对希望通过 AI 智能体调用其系统内数据的客户额外收费。

然而，传统软件商能否真正阻挡 AI 智能体的渗透，仍是未知数。AI 智能体的核心设计逻辑，正是接管用户电脑并以人工方式操作各类应用。

分析人士指出，传统企业软件商目前最有力的护城河，在于其长期积累的全球数据合规与隐私监管经验——这是实验性 AI 产品短期内难以复制的能力。

尽管目前大多数企业客户尚未真正尝试用 AI 替换现有企业软件，但 AI 智能体正在改变员工与软件交互的方式，并在局部场景中产生实质性的成本替代效应。

据报道，一位网络安全高管表示，他通过接入 AI 智能体，避免了每年逾 10 万美元的 CrowdStrike 产品订阅费用。该 CrowdStrike 产品原本用于自动化管理员工账户，包括标记可疑登录、识别并锁定疑似离职员工的休眠账户。

这位高管转而采用初创公司 Torq 提供的 AI 智能体——该智能体由 OpenAI 和 Anthropic 模型驱动，直接对接企业已通过微软软件收集的原始登录数据，以更低成本实现了同等功能。

报道称，这一案例揭示了 AI 对企业软件市场的潜在冲击路径：即便企业暂时不会彻底放弃现有软件，AI 智能体也可能令部分软件产品在员工眼中变得「可有可无」，并逐渐将 AI 本身确立为工作的核心工具。CrowdStrike 方面则表示，公司已允许 AI 智能体接入其软件，以便客户将两者配合使用。