沙特风险投资融资总额超过阿联酋
2024-02-06 22:54
笔者本人也在 2023 年前往沙特阿拉伯调研了半个月当地的科技和各种生态（还有一篇长文过段时间会发出），特此跟大家分享：）数据显示，沙特阿拉伯 2023 年全年融到的风险投资总额，首次超过了阿联酋。根据 Magnitt 的数据，2023 年，沙特阿拉伯初创企业融资共 14 亿美元，比上年增长了 33%，占 2023 年整个中东和北非地区风险投资总额的一半多一点。
对于全球风险投资行业来说，2023 年都是过山车般的一年。根据 CB Insights 报告，2023 年全球风险投资融资额降至 2484 亿美元，是为 2017 年以来的最低水平，2023 年 Deal 数量为 29303 笔，创 6 年来新低。
不过，和全球的黯淡情况相比，沙特阿拉伯基本没有受太大影响，成为中东和北非地区领先的风险投资市场，2023 年，整个沙特总部的初创企业融资总额为 13.8 亿美元的资金。其中最重要的是四个投资额超过 1 亿美元以上的 Deal，分别是 Nana、Floward、Tamara 和 Tabby，以及一系列独角兽项目以及 SVC、Jada 和 Sanabil 等主权基金的投资。沙特的风险投资生态系统在过去五年中经历了转型之旅。
哪怕只是在五年前，沙特阿拉伯还只有个位数的风险投资基金、加速器和孵化器。2022 年，沙特的风险投资生态系统首次突破 10 亿美元大关。而到了 2023 年，活跃的投资者已超过 100 家。
转型增长的驱动力来自哪里？为什么沙特阿拉伯的科技行业能获得如此多的融资？
首先政府的愿景和几项加快其步伐的政策和举措所推动的。2016 年，沙特阿拉伯在王储穆罕默德·本·萨勒曼的领导下启动了 "2030 愿景"，这是沙特阿拉伯摆脱石油依赖实现经济多元化的 15 年战略和路线图。随后又制定了多项计划，以实现该战略中的具体目标和指标，如金融部门发展计划（FSDP）等。
生态系统发展的核心之一是获得资本支持。沙特风险投资公司（Saudi Venture Capital Company，SVC）成立于 2018 年，旨在引领风险投资生态系统的发展。其核心使命是促进初创企业和中小企业从种子期到上市前的融资。
自成立以来，SVC 已支持了 50 支私人资本（风险投资、私募股权等）基金，为 600 多家初创企业和中小企业提供了支持。除 SVC 外，还看到一些积极的基金倡议，以促进生态系统的发展，其中包括由 PIF 牵头的 Jada 基金，该基金投资于基金和初创企业。其他重要的投资工具包括 Sanabil，这是一个跨行业基金，投资于多个阶段，年资产管理规模达 30 亿美元。
在政府举措方面，2020 年成立的投资部（MISA），旨在简化沙特境内的外国投资举措，并一直为外国投资者的许可证发放提供支持。2022 年，沙特阿拉伯通信和信息技术部（MCIT）启动了国家信息技术发展计划（NTDP），旨在将沙特定位为全球信息技术中心，通过授权本地和国际技术企业家在沙特设立公司以及支持研发活动来刺激沙特的技术生态系统。
于是乎，沙特阿拉伯在新兴市场融资方面与新加坡、土耳其、印度尼西亚和越南并列前五。
对于沙特阿拉伯来说，PIF 一直在向科技公司和初创企业投资，激活了整个风险投资行业，鼓励年轻创业者创办自己的企业，从而实现经济多元化并创造就业机会。这个价值 7000 亿美元的实体为风险投资公司设立了一个 10 亿美元的基金，还通过其子公司 Sanabil 直接进行投资。
另外，笔者和合伙人今年会花很多时间在中东地区活动，已经确定的行程已经有利雅得 Leap（DeepFest）了。笔者还会在一些相对重要的场合，作为发言嘉宾，讨论中国科技和沙特科技领域可以合作的方向。如果您确定要去 LEAP 大会，可以提前认识一下（加微信Alphatue_备注机构 + 真实姓名），也许咱们可以 LEAP 会场相见。
参考资料：
1.US venture capital fundraising hits a 6-year low (ft.com)
2.数据—magnitt
3.Saudi Arabia Overtakes the UAE in Middle East VC Fund Raising - Bloomberg
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