币安研究院刚刚发布了 9 月份加密市场报告，报告覆盖了广泛的话题，包括 DeFi、稳定币、二层解决方案（L2s）、账户抽象等。总的来说，报告显示 9 月份的加密市场总市值的波动可忽略不计，尽管如此，仍有许多值得注意的发展，包括：

1, 稳定币的总市值已经连续 18 个月下降，跌至新低的 1238 亿美元（自 2021 年 9 月以来的最低水平），可能有很多因素影响了投资者将资本分配给其他的非加密金融产品。

2, 在 Token2049 期间，Telegram 宣布将整合 TON 加密钱包，并支持基于 TON 的 Web3 生态系统，这导致了 TON 的价格上涨，鉴于 Telegram 令人震惊的 8 亿用户基数，这一合作激发了大规模采用的可能性。

3, Telegram 上的聊天机器人是一个相对较新的趋势，为现有的 DeFi 应用提供了一个用户友好的替代选项，并在市场上展现出激烈的竞争态势。Banana Gun 就是一个 Telegram 机器人应用。自从推出自己的代币以来，Banana Gun 的排名已经上升，现在已经是以太坊平台上消耗 Gas 最多的应用之一。

4, 去中心化永续合约平台的格局已经发生了显著的变化。曾经，像 dYdX、GMX 和 Gains Network 这样的平台占据主要市场份额。然而，从 9 月份开始，新平台和已有玩家，特别是 ApolloX，都取得了明显进步。

5, 账户抽象（AA）即智能合约钱包的采用率继续攀升，交易量逐月增长。数据显示，已有超过 87 万个独立的 AA 账户，已完成超过 230 万次成功的智能合约交易。