2022 年，对加密行业来说是极其不平常的一年。以 Luna/UST 的崩溃为起点，3AC、FTX 等大型机构参与者相继暴雷，加之严峻的宏观金融环境“去杠杆化”影响，加密行业经历着漫长的寒冬。但是，许多投资机构依然坚定不移地看好 Crypto 及 Web3 的应用前景，着眼于长远，“逆周期”地积极进行业务布局。

作为具备日本合规资质的加密及 Web3 行业研究及投资机构，Cryptogram Venture (CGV) 始终秉持“研究驱动投资”业务导向，自成立以来，通过积极参与加密一级市场广泛调研、组织日本首届 Web3 黑客松活动 (web3hackathon.io)、高质量输出行业研究报告 (cgv.fund/blog) 等形式，充分发挥日本的区位优势和业务枢纽地位，在全球范围内挖掘并助力更多创新加密项目。

“从 2020 年到今天，我们见证了 DeFi 的崛起、NFT 的出圈、GameFi 的火热、元宇宙的热捧、Layer2 的落地、新公链的飙升……这些不同领域的叙事，支撑了加密领域得以快速成长的基础“，CGV 创始人 Steve Chiu 认为，“如何发掘和预判到未来的新叙事，以提前应对和布局，对加密从业者来说至关重要。”

正是基于对加密行业专业的趋势研究和精准的周期预判，CGV 曾成功参与 Republic、CasperLabs、AlchemyPay、The Graph、Bitkeep、Pocket 和 Powerpool，以及接受日本政府监管的日元稳定币 JPYW 等项目早期投资，并取得丰厚的投资收益。

2022 年，CGV 累计投资加密项目数十个，广泛布局元宇宙、游戏、NFT 等重点领域，典型项目包括：

1. 元宇宙领域

l SkyArk Chronicles：以日系动漫为主要创作灵感的的多重元宇宙，围绕着中本聪所打造的虚幻世界发展故事情节，拥有幻想和城市领域的怪物和英雄，让玩家能够沉浸在天空之地、天空英雄、天空传奇等奇幻的游戏世界中。

l SecondLive：打造 Metaverse 居民的中心，超过 100 万用户汇聚于此，表达自我，释放创意，构建梦想中的平行宇宙，并借助 UGC 和 AI 生成的内容，构建一个服务于 10 亿人的 Web3 开放元宇宙。

l HALO：HALO 标签与分散的 3D 艺术家社群合作，通过原有的经济体系和品牌效应，实现与现实世界的价值互通。在 HALO 中，角色模型不仅仅是静态的图像，而是在虚拟世界中重生的你和身体，连接虚拟世界和现实世界。

2. 游戏领域

l Avalon: MMORPG 元宇宙游戏，涵盖 P2E (play-to-earn)“边玩边赚”经济模式和内容创造工具。

l PIAS：一款以人类复兴为主题的农业场景模拟体验游戏，融合了数字与实体的跨界元素，玩家通过游戏获得的游戏内物品（NFT），可兑换现实世界中的农作物。

l Bedlam：电子竞技游戏中心，为 web3 游戏创建和托管个人游戏身份（性能统计和内容）的平台。用户可以参加联赛或锦标赛，并追随他们喜欢的球队。

l Orbler：P2E (play-to-earn)“边玩边赚”模式驱动的塔防类游戏，需要巧妙的思考和计划才能取得胜利。玩家成为 Orbler 大师，保卫个人区域，并用魔法球与敌人作战。

l Mechaverse：来自日本的一款机甲类游戏，致力于打造全球首款即时战略类机甲游戏平台。项目灵感来源于现代日本动漫机甲和古代武士盔甲的文化背景。

3. NFT 领域

l UneMeta：领先的 NFT 孵化平台、交易市场和社交空间，致力于为广大的 NFT 玩家带来更安全、更便捷、更优质的 NFT 参与体验，拥有大量优质的 IP 资源、成熟的 NFT 运营模式以及坚实的技术和社区基础设施。

l BBC Protocol: 集比特币算力分发及比特币多重金融衍生品为一体的算力服务平台，旨在用 NFT 打造下一个算力元宇宙。与全球众多大型比特币矿池、矿机厂商、矿厂、电力供应商合作，为用户带来系统化的 BTC 算力挖矿及金融衍生品增值服务。

l Multiverse Play：一个去中心化的 NFT 投后管理平台，连接 Web3 的用户和资产，包括玩家、NFT 持有者、公会、开发者，并为其提供智能撮合、任务调度、资产管理、高流动性等。

4. 基础设施领域

l Celestia：第一个模块化区块链网络，可插拔的共识和数据可用性层，使任何人都可以快速部署去中心化的区块链，而无需引导新的共识网络的支出。

“经过 2022 年的洗礼，未来加密数字资产市场将从无需许可的「野蛮生长」，逐步过渡到监管合规的「理性繁荣」”，Steve Chiu 表示，在 2023 年，CGV 将继续不断探索区块链基础设施、元宇宙、NFT、DAO、SocialFi、GameFi 和 DeFi 等 Web3 热门赛道，并将持续关注：钱包基础设施、创新型稳定币、Web3 移动端产品、零知识证明、灵魂绑定代币、完全链上游戏等创新趋势，助力更多优秀项目顺利起步，获得可持续性成长与发展。

关于 Cryptogram Venture (CGV)

Cryptogram Venture (CGV) 是一家总部位于日本、具备合规资质的加密行业研究及投资机构。以“研究驱动投资”为业务导向，曾参与 Republic、CasperLabs、AlchemyPay、The Graph、Bitkeep、Pocket 和 Powerpool，以及接受日本政府监管的日元稳定币 JPYW 等早期投资。同时，CGV FoF 是 Huobi venture、Rocktree capital、Kirin fund 等基金的 LP。旗下设立 Web3 黑客松及行业峰会等品牌活动，2022 年 7 月至 10 月，发起日本首个 Web3 黑客马拉松 Tokyo Web3 Summer Hackathon (TWSH)，并获得日本文部科学省、庆应义塾大学、SONY、软银等机构和专家联合支持。目前，CGV 在新加坡、加拿大及中国大陆等地区设有分支机构。

CGV 官网：https://www.cgv.fund/

CGV 推特：https://twitter.com/CGVFOF

项目合作：Yurinatyou@cgv.fund

【链得得独家】“用过加密货币的人谁都别想进查理家族”，芒格赞成中国的做法背后是全球收紧的监管政策

【链得得独家】ChatGPT 带来的 AI 热烧到了区块链领域

【链得得独家】以太坊“上海升级”效应初现，谁将是最大受益者？

国际清算银行发布相关报告，CBDC 和 Crypto 有望从动荡中脱颖而出